01 全球新动力电动汽车普及，充电问题成为最大艰辛

（一）全球零碳处所下，新动力电动汽车普及已是势在必行

2018 年，包括纯电、混动在内的新动力电动汽车在全球汽车销量中的占比仅为 7%，跟着全球零碳处所的缓缓现实落地，2024 年这一数据飞腾到 26%，展望到 2030 年新动力电动汽车将冲破全球汽车销量半数以上。因此，新动力电动汽车的全球普及果决成为势在必行。

（二）全球消耗者购买新动力电动汽车的有贪图要素

从全球消耗者购买新动力电动汽车的考量要素来看：通过对新动力电动汽车全球几个主要区域商场国度进行消耗者调研，让消耗者对更低的燃料本钱、更好的驾驶体验、维修重视、政府补贴、个东说念主健康等 8 个决定购买新动力汽车而非燃油车的原因进行优先级名次，在好意思国、德国、韩国、东南亚、印度和中国的名次中，除中国外另外五个国度的消耗者均将"更低的燃料本钱"四肢选拔购买新动力电动汽车的关键考量要素。

通过对扫数有贪图要素的抽象分析不错看出，若念念劝服全球消耗者购买新动力电动汽车而非燃油车，需知足这三大关节要素：抽象执用本钱、内容续航里程以及优质充电体验，即包括购买、维修重视以及补能在内的抽象七年执用本钱，新动力汽车必须低于传统燃油汽车；内容续航里程新动力汽车至少应与燃油车执平；包括可及性、可靠性和温暖性在内的 EV 车充电体验不行弱于燃油车的加油体验。

（三）电板技能擢升及本钱下落，价钱和里程问题已趋缓解

跟着全球电板技能的擢升以及电板本钱的下落，上述三大关节要素中的价钱和续航里程问题仍是缓缓得回灵验科罚。

从电板偏执原材料的价钱走势不错看出，碳酸锂价钱天然在 2022 年飙升，可是自 2023 年跃升至最高点后仍是出现昭着回落。电板价钱指数近十年也一直呈现下行趋势。

通过好意思国新动力电动汽车的售价和扫数车型平均售价的对比不错看出，好意思国 EV 车的价钱也在逐步靠拢包括扫数车型在内的汽车平均售价。

再看里程，以纯电（BEV）为例，无论是好意思国，如故全球平均的里程走势，自 2010 年于今，王人在稳步增长。

由此标明，跟着新动力电动汽车的价钱和里程问题缓缓得回灵验科罚，面前惟一阻扰全球新动力电动汽车普及的关节要素等于"充电慌乱"。

（四）充电慌乱正进步价钱和里程慌乱，成为 EV 普及的最大艰辛

凭证麦肯锡的一项全球消耗者调研，全球有接近一半的消耗者暗意，只消当充电桩像加油站同样普及，才会选拔从"不购买"新动力电动汽车酿成"商量购买"。

同期，关于欧洲消耗者而言，影响其购买 EV 车的前五轻便素中，除了价钱和续航里程，另外三个王人是跟充电相关，比如更普及的全球充电点位、更快的充电速率，以及充电站的可靠性。

（五）全球充电三大挑战：可及性、温暖性、可靠性

综上，面前关于新动力电动汽车的全球普及而言，包括可及性、温暖性、可靠性在内的充电挑战已成为最大且关键挑战。

充电桩可及性：欧盟将 2030 年全球充电桩车桩比的处所设定在 10:1，而面前全球除了包括中国在内的几个少数国度仍是达到这一水平，多量国度仍远不足这个范例。

充电温暖性：从列国快凑数目在公桩中所占的比例来看，面前中国这一占比是最高的，其次是挪威和日本，好意思国略高于 28 国平均水平，其他多量国度基本王人低于平均水平。并且一些国度天然公桩数目在逐年增多，可是快充占比反而有所镌汰。

充电可靠性：好多国度 EV 车主在充电历程中王人际遇过多样种种的问题，包括充电开动繁难、蛊惑损坏、无法付款等。充电可靠性的科罚与否将获胜影响 EV 车主的充电体验。

（六）全球充电商场指数

全球充电商场指数抽象评估了政府相沿力度、商场老到度、盈利预期和充电基础门径水平四大主意维度。

面前抽象名次前三的国度分歧是：荷兰、德国和英国，中国位列第四。其中，荷兰抽象名轮番一主如若该国充电基础门径水平日针发扬较好，且除了政府相沿力度外的另外两项主意发扬也较为靠前；德国天然抽象名轮番二，可是其充电基础门径水平相对较差；中国面前的充电基础门径水平名次位列全球第一。

02 国外充电商场不雅察：欧洲、好意思国、东南亚

（一）欧洲：EV 保有量全球第二，但充电桩增长不足预期

欧洲近五年新注册乘用车数目呈下落趋势，可是新动力汽车占比反而昭着擢升。欧洲的公桩数增长与 EV 保有量增长的变化趋势一致，可是公桩增长率却不足 EV。

从车桩比来看，欧洲多量国度的车桩比仍高于全球平均水平，其中最高的是挪威，其次是德国高达 26:1，这也体当今全球充电商场指数名次中，德国天然抽象名轮番二，但其充电基础门径水平这一单项主意全体发扬较差。

（二）欧洲：消耗者倾向于充电场景多元化及温暖性

再看欧洲消耗者，欧洲多量国度新动力电动汽车消耗者无边倾向于的充电场景是家，包括英国、德国、法国及意大利在内，家庭需求场景占比王人进步 50%，其中英国、德国对家庭充电场景的偏好均高达 70% 以上。可是也有部分国度的家庭充电场景偏好不足其他场景，比如西班牙和土耳其的家庭场景偏好仅为 19% 和 12%，并不足全球充电场景需求。可是从欧友邦家内容充电桩布局来看，家庭场景高达 80%，远高于内容需求占比，而非家庭场景仅占 20%，相较内容需求呈现出了严重的供需回击衡时局。

（三）欧洲：充电桩运营商商场分散

从充电桩运营商情况看，建网时势主要包括自建和代运营，以及两者聚拢的时势。除特斯拉外，欧洲充电桩运营商基本王人为原土企业，且多为国有企业，并以动力 / 电力、石油 / 石化类为主。

从商场神态来看，面前欧洲充电商场全体围聚度较低、商场较为分散，名轮番一的特斯拉也仅占欧洲 4.1% 的商场份额。

（四）欧洲：充电桩相关政策规则

从 2013 年起，欧洲就出台了"替代燃料计策"，近十年也在缓缓贪图落地。欧洲不同国度也分歧针对家用和全球充电桩出台了一系列引发政策，包括购置补贴以及税收优惠等，基本政策体系相对相比完善。

（五）欧洲：中国企业在欧洲充电商场的机遇和挑战

综上，关于欧洲商场来说，不管是政府相沿力度如故充电基础门径布局，相较其他国外商场全体发扬较为老到，展望 2030 年新增充电站数目将是面前的四倍以上。可是，中国充电企业若念念干与欧洲，会面对交易保护、供应链安全、严苛范例以及土产货化难题这四大中枢挑战。

（六）好意思国：EV 进程过时欧盟及中国，仍处商场早期发展阶段

好意思国新动力汽车保有量及占比近五年昭着擢升，浸透率也在权贵升高，可是对比欧洲和中国仍存在较大擢起飞间。分州来看，EV 和纯电保有量及销量最高的为加州，加州自身是好意思国面积最大的洲，同期亦然全好意思汽车销量最高的洲。

（七）好意思国：充电基础门径蛊惑过时于 EV 增速，是其主要发展瓶颈

与欧洲访佛，好意思国的充电基础门径发展速率也昭着过时于新动力电动汽车增速，这亦然阻扰 EV 车发展的主要瓶颈。

（八）好意思国：影响充电散播的要素复杂，导致地区互异广阔，难以统筹

同期，好意思国充电桩散播极不平衡。从充电桩总和看，加州名轮番一，可是相较加州四肢新动力电动汽车保有量最高的洲，其车桩比却不足德州。同期，东说念主均最多和最少的充电桩数目进出 15 倍以上。

（九）好意思国：系列政策步调，鼓舞本国充电基础门径蛊惑

从政策层面来看：不管从技能范例的和洽，如故联邦各部门的资助步调，好意思国也正在加鼎力度鼓舞本国充电基础门径蛊惑。

（十）好意思国：充电桩运营商，三大头部 + 深入长尾

好意思国充电桩运营商商场竞争神态：除寂然站外，包括 ChargePoint、特斯拉、Blink 在内的三大头部运营商诡计占全好意思 67% 的商场份额。特斯拉充电桩数目占比中 64.6% 为快充桩，特斯拉亦然好意思国快充商场份额最高的运营商。

（十一）东南亚：全球充电基础门径缺口较大，商场出现契机拐点

东南亚不同国度 EV 保有量及浸透率差距较大，主要与各个国度的发展水平及本国对充电门径蛊惑的全体贪图及政策体系不同联系。

新加坡和马来西亚商场化程度较高，其中泰国充电门径国企占相比大。印尼和越南充电门径企业相对相比单一，且国有化程度较高。国有化程度对外资企业干与的门槛及难度均存在一定影响。

（十二）东南亚：泰国优先蛊惑充电基础门径，结构贪图合理

泰国所以纯电为主的新动力汽车商场，寰宇进步一半的乘用车及七成 BEV 围聚在曼谷，因此面前泰国的充电基础门径也围聚在曼谷鸡掌握区域。泰国选拔在 EV 发展之前就提前布局充电基础门径，禁止 2023 年 9 月，寰宇已有 8702 个充电桩，十多个 CPO 参与其中，尽管 EV 销量猛增，车桩比仍达到 10:1 的雅致水平。

（十三）东南亚：印尼充电蛊惑进展放心，马来西亚其后居上

印尼政府委派 PLN 国电进行充电基础门径蛊惑，PLN 也发布了 2025 年和 2030 年的充电桩和换电站数目处所，但其蛊惑进程一直处于过时阶段，导致充电门径增长过时于 EV 增长，尤其在 2023 年 BEV 销量增长提速后，车桩比陡增。

马来西亚 2021 年即制定了 2025 年建成 1 万个充电桩的处所，此前充电桩蛊惑进展放心，但于 2023 年提速，月均增多 200 多个充电桩，展望 2025 年 Q2 完成处所。

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